Guzmán anunció que el Gobierno alcanzó un acuerdo con tenedores de bonos locales

El Gobierno ya alcanzó un acuerdo con tenedores de bonos locales para canjear alrededor de $200.000 millones de deuda -de un total de $500.000 millones- para la colocación de deuda que se realizará mañana, informó hoy el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Guzmán sostuvo que si en la próxima licitación se consigue un "resultado favorable facilitaría un gradual pero persistente proceso de acumulación de reservas extranjeras, que en opinión del Gobierno es una condición necesaria para aliviar los controles a capitales", en declaraciones a la agencia Reuters.

Este jueves el Gobierno realizará un canje de letras y bonos que vencen este año por nuevos instrumentos que vencerán entre 2021 y 2024, que alcanza los $500.000 millones.

Con este acuerdo estaría alcanzando un 40% de la colocación, mientras continua negociando para lograr mas adhesión de los inversores.

Guzmán señaló que "diferir pagos de deuda en pesos aliviaría la presión sobre las necesidades de financiamiento del Tesoro y, en las condiciones actuales, sobre el banco central también".

"Un resultado favorable facilitaría un gradual pero persistente proceso de acumulación de reservas extranjeras, que en opinión del Gobierno es una condición necesaria para aliviar los controles a capitales", dijo el ministro.

El ministro explicó que "el objetivo es diferir una significativa porción de la deuda en pesos a tasas de interés sustentables".

Guzmán agregó que el Gobierno espera "canjear alrededor de 200.000 millones de pesos en deuda de corto plazo en esta primera ronda". .

Los títulos que se ofrecen al canje en la licitación de mañana son Letras de Capitalización (LECAPS) con vencimiento en este año, letras ajustadas por la tasa Badlar que vencen entre mayo y agosto próximos, letras a descuento con vencimiento en mayo y un bono a la tasa de política monetaria que vence en junio de este año.

Los tenedores que acepten participar podrán optar por la reapertura de un bono ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que ajusta por inflación, más un 1%, con vencimiento en agosto del año próximo, y otro titulo similar con un rendimiento del 1,2% y vencimiento en marzo del 2022.

Las otras dos opciones son un bono ajustado por CER, más un adicional del 1,4% con vencimiento en marzo del 2023, y otro instrumento similar con un rendimiento adicional del 1,5% y vencimiento en marzo del 2024.